空氣治理有望成為熱點議題

　　大環(huán)保概念望持續(xù)升溫

　　在周四大漲之后，周五滬深兩市大盤雙雙低開，股指呈現(xiàn)寬幅振蕩態(tài)勢。銀行、證券、保險聯(lián)袂下跌，使得大盤再度轉(zhuǎn)弱，似乎給兩會行情蒙上了陰影，但是，中小題材股精彩紛呈，創(chuàng)業(yè)板大漲近3%再創(chuàng)新高。盤面上看，周五當(dāng)天的板塊龍頭是燃氣水務(wù)和環(huán)保工程。由于去年四季度以來霧霾天氣頻現(xiàn)，引發(fā)社會廣泛關(guān)注，市場對出臺相關(guān)治理政策的期待很高。而消息顯示，民建中央已經(jīng)把空氣治理列為兩會一號議題，兩會期間大環(huán)保概念有望持續(xù)升溫，而文化產(chǎn)業(yè)、保障房建設(shè)等涉及民生的議題也仍會是兩會關(guān)注焦點，屆時都可能會引發(fā)相關(guān)概念股走出一波向上的行情。

　　主力資金已提前布局

　　業(yè)內(nèi)人士分析，兩會行情實際上緣于市場對兩會期間可能出臺政策利好的心理預(yù)期，從而對大盤走勢產(chǎn)生積極作用。從貨幣政策上看，隨著央行調(diào)降存款準(zhǔn)備金率，貨幣政策目標(biāo)從防通脹轉(zhuǎn)向穩(wěn)增長，對股市也將起到積極的影響。從市場角度看，兩會前通常會有主力資金打造出領(lǐng)漲板塊，從而帶領(lǐng)行情不斷上行。

　　據(jù)統(tǒng)計，最近一個月漲幅超過10%的板塊是供水供氣和券商，有些個股漲幅已經(jīng)超過本板塊的幅度。另外，節(jié)能環(huán)保、教育傳媒、醫(yī)藥、航天軍工、農(nóng)林牧漁等板塊最近平均也有7%左右的漲幅。分析人士認(rèn)為，這表明資金已經(jīng)提前領(lǐng)到入場券，從盤口看這些上漲的板塊已經(jīng)提前反應(yīng)或兌現(xiàn)了兩會行情所帶來的政策紅利。其中，部分概念股資金介入明顯，后期應(yīng)有表現(xiàn)。兩會期間資金流入大的板塊，還將會有風(fēng)水輪流轉(zhuǎn)的表現(xiàn)機會。

　　環(huán)保題材繼續(xù)飆漲

　　周五大盤受金融板塊的拖累有所回落，但環(huán)保概念股繼續(xù)呈現(xiàn)強勢，創(chuàng)業(yè)環(huán)保、首創(chuàng)股份、中原環(huán)保等盡皆漲停，大眾公用、九龍電力、龍凈環(huán)保等盡皆出現(xiàn)了強勢的飆升。

　　去年冬天以來，全國大范圍地區(qū)遭遇霧霾天氣，這一與民生和經(jīng)濟發(fā)展均息息相關(guān)的話題成為國民議論的焦點。中央領(lǐng)導(dǎo)在談及空氣污染治理問題時“必須有所作為”的表述，凸顯出高層治理的決心和力度。僅2月以來，環(huán)保部等有關(guān)部委就陸續(xù)發(fā)布6項與環(huán)保相關(guān)的政策措施。無疑環(huán)保板塊受益于政策，龍頭股三聚環(huán)保短期漲幅已超過200%，巴安水務(wù)也實現(xiàn)翻番。

　　光大證券投資顧問周明認(rèn)為，在污染事件屢屢發(fā)生刺痛國人的同時，環(huán)保的嚴(yán)峻性、迫切性與重視程度也隨之上升，可以預(yù)期生態(tài)文明、美麗中國話題將成為今年全國兩會熱議的焦點。環(huán)保板塊的投資機會也隨之而來，特別是被市場看好的PM2.5治理、污水治理和固體廢棄物處理三大細分領(lǐng)域。

　　招商證券行業(yè)分析師彭全剛透露，目前PM2.5監(jiān)測設(shè)備來源仍以進口為主，2012年中國環(huán)境監(jiān)測總站從1月8日起先后調(diào)集了美國賽默飛世爾、美國MetOne、先河環(huán)保、武漢天虹等6家公司的9種PM2.5自動監(jiān)測儀器，進行單機比對測試。他預(yù)計未來國產(chǎn)化比例有望逐漸提高，利好具備較強研發(fā)能力的國內(nèi)企業(yè)，而且環(huán)保企業(yè)年報業(yè)績低于預(yù)期的風(fēng)險已釋放完畢，部分上市公司值得關(guān)注，如聚光科技、先河環(huán)保等。

　　光大證券分析師陳俊鵬則建議投資者關(guān)注桑德環(huán)境、碧水源等在手訂單多、增長比較確定、細分行業(yè)增速快的個股。

　　文化產(chǎn)業(yè)有望獲支持

　　在今年兩會主題中，有機構(gòu)分析認(rèn)為，除了社會熱議的環(huán)保等話題外，“大文化”概念有望納入。同時，財政支出可能進一步向文化教育領(lǐng)域傾斜，為文化傳媒板塊帶來炒作理由。

　　國泰君安認(rèn)為，在今年的兩會期間，作為近年來熱點議題的“大文化”被再次提及將在意料之中。對于新一屆政府而言，期待政府補貼、稅收優(yōu)惠等扶持政策可以得到落實。主要討論議題可能會涉及到公共文化服務(wù)體系建設(shè)、文化教育、版權(quán)保護等。因此，受益最大的行業(yè)依然是貼近教育、貼近公益性文化的新聞出版業(yè)。加上目前新聞出版板塊靜態(tài)估值處于絕對低位，因此兩會驅(qū)動會帶來估值修復(fù)行情，這也是該機構(gòu)認(rèn)為在兩會前夕和重點配置的行業(yè)。

　　　中金公司維持“行業(yè)變革整合，龍頭崛起”是傳媒行業(yè)全年投資主線的判斷，推薦各子行業(yè)優(yōu)勢突出、管理層優(yōu)秀的龍頭公司，主要遵循三大思路：一是市場份額不斷提升，業(yè)績持續(xù)高速增長，如省廣股份、藍色光標(biāo)、華策影視;二是現(xiàn)有子行業(yè)龍頭的業(yè)績反轉(zhuǎn)和變革，如奧飛動漫、鳳凰傳媒;三是隨著樂視C1、小米盒子逐步推廣，電視端智能化的主題全年仍是熱點，相關(guān)公司樂視網(wǎng)、百視通值得關(guān)注。

　　上海室內(nèi)空氣檢測中心是上海空氣質(zhì)量檢測協(xié)會會員單位，是上海正規(guī)的空氣質(zhì)量檢測機構(gòu)。從事室內(nèi)空氣檢測(甲醛、苯、TOVC、氨氣、氡氣)檢測服務(wù)，還提供車輛空氣檢測，水質(zhì)檢測，噪聲檢測，等多項服務(wù)，服務(wù)熱線：134-7249-6281.